Tryby pracy i automatyzacje
Tryb pracy reguły decyduje o tym, co dzieje się w dniu generacji: czy dokument zostaje od razu wystawiony, czeka na Twoją akceptację, czy powstaje tylko przypomnienie. Do tego dochodzą automatyzacje: wysyłka e-mailem, wysyłka do KSeF i powiadomienia. Dokumenty cykliczne są dostępne od pakietu MAX, zobacz Plany i funkcje.
Trzy tryby pracy
- "Szkic do akceptacji" (zalecany): dokument powstaje jako szkic i czeka na Twoje zatwierdzenie. To bezpieczny wybór przy KSeF, bo daje bufor na poprawki przed wysyłką.
- "Wystaw automatycznie": dokument dostaje numer i jest wystawiany bez Twojego udziału. Tylko w tym trybie działa automatyczna wysyłka e-mailem i do KSeF.
- "Tylko przypomnij": żaden dokument nie powstaje, dostajesz e-mail z przypomnieniem o wystawieniu. W tym trybie ustawienia dokumentu (data sprzedaży, płatność, numeracja) są ukryte.
W przeglądarce tryby mają etykiety "Szkic do akceptacji", "Wystaw automatycznie" i "Tylko przypomnij".
W aplikacji mobilnej pierwszy tryb ma etykietę "Szkic do akceptacji (zalecane)", pozostałe: "Wystaw automatycznie" i "Tylko przypomnij".
Wysyłka e-mailem do kontrahenta
W trybie "Wystaw automatycznie" możesz włączyć opcję "Wyślij dokument e-mailem do kontrahenta". Podaj maksymalnie 3 adresy odbiorców, rozdzielone przecinkami. PDF dokumentu trafi do kontrahenta zaraz po wystawieniu.
Jeżeli masz podłączone konto pocztowe, wiadomości z dokumentami cyklicznymi wychodzą bezpośrednio z Twojej skrzynki.
Wysyłka do KSeF
Opcja "Wyślij do KSeF po wystawieniu" jest dostępna w trybie "Wystaw automatycznie" i tylko dla faktur VAT, ponieważ proform i zamówień nie wysyła się do KSeF.
Po wysyłce do KSeF dokumentu nie można już edytować. Jeżeli chcesz mieć możliwość poprawek, wybierz tryb "Szkic do akceptacji" i wysyłaj faktury do KSeF po ich sprawdzeniu.
Powiadomienia
Niezależnie od trybu pracy możesz włączyć:
- "Powiadom mnie e-mailem po każdej generacji" (domyślnie włączone),
- "Powiadom mnie dzień przed generacją",
- "Powiadom mnie push-em w przeglądarce",
- "Powiadom mnie push-em na telefonie".
Powiadomienia push wymagają włączonych powiadomień w przeglądarce lub aplikacji mobilnej.
Kiedy generują się dokumenty
- Dokumenty powstają w dniu wynikającym z harmonogramu, około godziny 6:00.
- Reguła nie wystawia dokumentów wstecz. Jeżeli wystąpienie zostało przegapione (na przykład reguła była wstrzymana), dokument do 7 dni po terminie wygeneruje się z bieżącą datą, a starsze wystąpienia zostaną pominięte i cykl przejdzie do kolejnego terminu.
- Dokumenty cykliczne liczą się do miesięcznego limitu dokumentów Twojego pakietu.
Zobacz też
Zapytaj AI o ten artykuł
Wybierz asystenta. Otworzy się z gotowym pytaniem, przeczyta ten artykuł i odpowie na Twoje pytania.