Dokumenty
Moduł dokumentów to centrum aplikacji: tutaj wystawiasz, przeglądasz i zarządzasz wszystkimi fakturami oraz innymi dokumentami.
Gdzie znajdziesz dokumenty
Przejdź pod adres https://app.fakturnia.pl/konto/dokumenty lub w menu rozwiń grupę "Dokumenty" i wybierz "Lista dokumentów".
Wybierz zakładkę Dokumenty na dolnym pasku aplikacji.
Szkice i dokumenty wystawione
Każdy nowo utworzony dokument trafia najpierw do grupy "Szkice". Szkic to dokument przygotowany, ale jeszcze nieprzekazany kontrahentowi. Po wysłaniu dokumentu oznacz go jako wystawiony, wtedy trafi do grupy "Wystawione". Więcej w artykule Oznaczanie jako wystawiony.
Wyszukiwanie i filtrowanie
Nad listą dokumentów znajdziesz wyszukiwarkę oraz filtry.
U góry ekranu znajduje się wyszukiwarka ("Szukaj numer, kontrahent, NIP...") oraz szybkie filtry typów dokumentów. Ikona filtra w lewym dolnym rogu otwiera filtry zaawansowane. Aktywne filtry wyczyścisz przyciskiem "Wyczyść".
Pobieranie wielu dokumentów
Dokumenty z wybranego miesiąca pobierzesz jednym kliknięciem, w jednym pliku.
Nad listą kliknij "Pobierz wiele". W oknie "Pobierz wiele dokumentów" wybierz okres i format:
- "PDF": wszystkie dokumenty w jednym pliku PDF. Dokumenty pobrane z KSeF nie są uwzględniane.
- "XML KSeF": pliki XML faktur wysłanych do KSeF, spakowane w archiwum ZIP. Trafiają tam tylko faktury, które mają numer KSeF.
Dla PDF wybierzesz jeden z presetów: "Wszystkie dokumenty", "Sprzedaż bez proform" (bez proform, zamówień i dokumentów magazynowych), "Dokumenty magazynowe" (WZ, PZ, PW, RW i MM) albo "Własny wybór", w którym zaznaczasz typy dokumentów. Dla XML dostępne są presety "Wszystkie faktury z KSeF" i "Własny wybór".
Jeżeli korzystasz z konta pracowniczego, format "XML KSeF" i presety faktur wymagają uprawnienia do pobierania dokumentów. Bez niego okno pokaże tylko dokumenty magazynowe, o ile masz uprawnienie do ich pobierania.
Na ekranie Dokumenty naciśnij ikonę menu (trzy kropki) na górnym pasku i wybierz "Pobierz masowo". Okno "Pobierz wiele dokumentów" ma te same formaty ("PDF", "XML KSeF") i presety co w przeglądarce, a gotowy plik udostępnisz z telefonu.
Najważniejsze akcje
- "Wystaw dokument" (w aplikacji mobilnej przycisk "+"): tworzy nowy dokument.
- "Wystaw podobny": tworzy nowy dokument na podstawie istniejącego, z przepisanymi danymi.
- "Oznacz jako wystawione" / "Oznacz jako szkic": przenosi dokument między grupami.
- Podgląd dokumentu: otwiera widok z opcjami pobrania PDF, wysyłki e-mailem i wysyłki do KSeF.
Artykuły w tej sekcji
Zapytaj AI o ten artykuł
Wybierz asystenta. Otworzy się z gotowym pytaniem, przeczyta ten artykuł i odpowie na Twoje pytania.