Dokumenty cykliczne
Dokumenty cykliczne automatyzują powtarzalne fakturowanie: abonamenty, najem, stałą obsługę. Ustawiasz regułę raz, a dokumenty powstają same według harmonogramu. Reguła to szablon dokumentu połączony z harmonogramem i trybem pracy, a każda generacja tworzy kopię szablonu z nową datą i kolejnym numerem.
Gdzie znajdziesz dokumenty cykliczne
Przejdź pod adres https://app.fakturnia.pl/konto/dokumenty/cykliczne lub wybierz "Dokumenty cykliczne" w grupie "Dokumenty" w menu.
Wybierz Więcej → Dokumenty cykliczne. Do listy reguł przejdziesz też z zakładki Dokumenty, przez menu opcji.
Dokumenty cykliczne są dostępne od pakietu MAX. Jeżeli korzystasz z kont pracowniczych, dostęp do modułu wymaga uprawnienia "Dokumenty cykliczne".
Jak to działa
- Wybierasz istniejący dokument, który staje się szablonem reguły.
- Ustawiasz harmonogram: częstotliwość, datę startu i warunek zakończenia cyklu.
- Wybierasz tryb pracy: automatyczne wystawienie, szkic do akceptacji albo samo przypomnienie.
- W dniu generacji, około godziny 6:00, aplikacja tworzy dokument i wykonuje ustawione automatyzacje.
W nazwach pozycji i uwagach szablonu działają placeholdery, dzięki którym każdy wygenerowany dokument ma aktualny okres rozliczeniowy, na przykład "Obsługa księgowa za lipiec 2026".
Lista reguł
Nad listą znajdziesz podsumowanie: liczbę aktywnych reguł, datę najbliższej generacji, miesięczny przychód cykliczny ze wszystkich aktywnych reguł oraz liczbę reguł wstrzymanych.
Każda reguła ma jeden ze statusów:
- "Aktywna": generuje dokumenty zgodnie z harmonogramem.
- "Wstrzymana": harmonogram stoi w miejscu do czasu wznowienia.
- "Zakończona": cykl dobiegł końca (minęła data końcowa lub wystawiono zaplanowaną liczbę dokumentów).
W menu reguły dostępne są akcje:
- "Edytuj / historia": otwiera edytor reguły wraz z historią generacji.
- "Wstrzymaj" / "Wznów": zatrzymuje lub przywraca cykl.
- "Pomiń najbliższe": opuszcza jedno zaplanowane wystąpienie, a cykl przesuwa się na kolejny termin.
- "Wystaw teraz": generuje dokument od razu, poza harmonogramem. Cykl się nie przesuwa.
- "Usuń": reguła przestaje generować dokumenty. Wygenerowane wcześniej dokumenty pozostają bez zmian.
Historia generacji
W edytorze reguły znajdziesz historię wszystkich przebiegów ze statusami: "Wystawiono", "Szkic", "Przypomniano", "Pominięto" oraz "Błąd". Każdy wpis prowadzi do wygenerowanego dokumentu, a ikona koperty oznacza, że dokument został wysłany e-mailem.
Stan reguł i historię generacji sprawdzisz też przez REST API, które pozwala również wstrzymać i wznowić regułę, na przykład gdy klient zrezygnuje z abonamentu w Twoim systemie. Opis znajdziesz w przewodniku Dokumenty cykliczne w dokumentacji dla programistów.
Artykuły w tej sekcji
Zapytaj AI o ten artykuł
Wybierz asystenta. Otworzy się z gotowym pytaniem, przeczyta ten artykuł i odpowie na Twoje pytania.