Autouzupełnianie

Autouzupełnianie to największa sekcja ustawień. Definiujesz w niej wartości domyślne dla nowych dokumentów: numerację, symbole, miejsce wystawienia, podpisy, kody GTU i PKWiU, tryb cen i inne. Dobrze skonfigurowane autouzupełnianie sprawia, że wystawienie faktury to dosłownie kilka kliknięć.

Gdzie znajdziesz autouzupełnianie

Numerowanie dokumentów

• "Numerowanie dokumentów": po włączeniu aplikacja automatycznie nadaje numery kolejnym dokumentom.
• "Typ numerowania": numery mogą być resetowane co miesiąc lub co rok.
• "Format numerowania": szablon numeru, w którym MM oznacza miesiąc, a YYYY rok, na przykład 1/MM/YYYY.

Symbole dokumentów

W sekcji "Symbole dokumentów" spersonalizujesz domyślne symbole (prefiksy) dla każdego typu dokumentu, na przykład FV dla faktury VAT i FP dla proformy.

Miejsce wystawienia

Domyślne miejsce wystawienia wpisywane do każdego nowego dokumentu.

Uwagi

Tekst, który ma domyślnie uzupełniać pole uwag na nowych dokumentach, na przykład stała informacja dla kontrahentów.

Podpisy

Po włączeniu opcji "Podpisy" na dokumentach automatycznie pojawią się pola na podpisy osób upoważnionych.

Kody GTU i PKWiU

• "Kody GTU": włącza wybór kodów GTU przy pozycjach na fakturach.
• "Kody PKWiU": włącza wybór kodów PKWiU przy pozycjach.
• "Wyświetlaj PKWiU na fakturach": decyduje, czy kody PKWiU mają być widoczne na PDF. Możesz je ewidencjonować bez pokazywania na wydruku.

Tryb cen

Opcja "Tryb cen" określa, czy ceny pozycji wprowadzasz w kwotach netto czy brutto. Przydatne na przykład przy sprzedaży konsumenckiej, gdzie ceny ustala się od brutto.

Domyślny status zapłaty

Dla nowych dokumentów aplikacja może automatycznie ustawiać status "Do zapłaty" lub "Zapłacono".

Raty i termin opisowy

Przełącznik "Włącz" w sekcji "Raty i termin opisowy" dodaje do formularza faktury dwie opcje pod terminem zapłaty: "Termin opisowy", na przykład 14 dni od doręczenia faktury, i "Płatność w ratach", z przyciskiem "Rozłóż na raty", który dzieli kwotę na równe raty. Raty i termin trafiają do KSeF i na PDF. Ustawienie jest domyślnie wyłączone, bo przydaje się rzadko, i dotyczy całego konta, także pracowników. Faktury, które już mają raty albo termin opisowy, pokazują je zawsze.

Szczegóły i przykłady opisuje artykuł Płatność w ratach i termin opisowy.

Opcje KSeF i walut

• "Pokaż QR KSeF": na wydruku faktury wysłanej do KSeF pojawi się kod QR umożliwiający weryfikację faktury w systemie KSeF.
• "Pokaż przeliczoną kwotę": na wydruku faktury w walucie obcej pojawi się wartość brutto przeliczona na PLN.

Automatyczne adnotacje

Na dole sekcji znajduje się konfiguracja automatycznych adnotacji (procedura marży, MPP, podstawa zwolnienia z VAT). To na tyle ważny temat, że ma osobny artykuł: Automatyczne adnotacje.

Zobacz też

• Jak wystawić fakturę
• Dostosowanie formularza