Uprawnienia pracowników

Uprawnienia decydują o tym, co pracownik widzi i może robić w aplikacji. Moduły, do których nie ma dostępu, znikają z jego menu, a operacje bez uprawnienia są blokowane. Zmiany uprawnień działają natychmiast, bez ponownego logowania pracownika. Konta pracownicze są dostępne od pakietu MAX.

Jak nadawać uprawnienia

Uprawnienia zaznaczasz przy tworzeniu lub edycji konta pracowniczego. Są pogrupowane w moduły: nagłówek modułu zaznacza lub odznacza całą grupę, a licznik pokazuje, ile uprawnień z modułu jest aktywnych.

Niektóre uprawnienia gwarantują inne, na przykład "Wystawianie dokumentów" zawiera w sobie "Podgląd dokumentów", a także obsługę kontrahentów oraz produktów i usług, bez których nie da się wystawić dokumentu. Takie wymuszone uprawnienie jest zaznaczone automatycznie i zablokowane, z podpowiedzią "Gwarantowane przez".

Usuwanie danych jest zawsze osobnym uprawnieniem i nigdy nie jest gwarantowane przez inne. Dotyczy to dokumentów, dokumentów magazynowych, kontrahentów oraz produktów i usług. Dzięki temu pracownik może na co dzień wystawiać dokumenty, dopisywać kontrahentów i pozycje cennika, a mimo to nie skasuje niczego z bazy.

Dostępne uprawnienia

Pulpit

• "Analiza finansów": karta z wykresem przychodów i kosztów na pulpicie. Wyliczenia opierają się na dokumentach, dlatego zawiera w sobie "Podgląd dokumentów".
• "Historia transakcji": karta z listą ostatnich dokumentów na pulpicie. Zawiera w sobie "Podgląd dokumentów".

Dokumenty

• "Podgląd dokumentów": przeglądanie dokumentów i pobieranie PDF.
• "Wystawianie i edycja dokumentów": tworzenie i edycja dokumentów oraz operacje na wystawionym dokumencie (oznaczanie płatności, zmiana na szkic). Zawiera w sobie podgląd oraz dodawanie i edycję kontrahentów i produktów, bo bez nich nie da się wystawić dokumentu. Nie obejmuje usuwania: ani dokumentów, ani kontrahentów, ani produktów.
• "Usuwanie dokumentów": kasowanie faktur i pozostałych dokumentów niemagazynowych. Osobne uprawnienie, więc pracownik może fakturować bez ryzyka, że skasuje wystawiony dokument.
• "Wysyłka dokumentów e-mailem": wysyłka faktur i pozostałych dokumentów e-mailem do kontrahentów.
• "Wysyłka do KSeF": wysyłka do Krajowego Systemu e-Faktur dokumentów obsługiwanych przez KSeF. To osobne uprawnienie od wysyłki e-mailem, więc pracownik może wysyłać dokumenty kontrahentom bez prawa wystawiania faktur w KSeF (i odwrotnie).
• "Dokumenty cykliczne": przeglądanie i edycja reguł dokumentów cyklicznych.

Kontrahenci

• "Podgląd kontrahentów": przeglądanie bazy kontrahentów.
• "Dodawanie i edycja kontrahentów": zakładanie nowych kart kontrahentów i poprawianie istniejących.
• "Usuwanie kontrahentów": kasowanie kart, pojedynczo i wsadowo. Celowo osobne uprawnienie, którego wystawianie dokumentów nie gwarantuje, więc pracownik fakturujący nie skasuje bazy kontrahentów.
• "Eksport kontrahentów": pobranie bazy do pliku CSV.

Produkty i usługi

• "Podgląd produktów i usług": przeglądanie cennika.
• "Dodawanie i edycja produktów i usług": zakładanie nowych pozycji i poprawianie istniejących.
• "Usuwanie produktów i usług": kasowanie pozycji z cennika. Tak jak przy kontrahentach, jest to osobne uprawnienie poza zakresem wystawiania dokumentów.

Magazyn

• "Podgląd magazynu": stany, wartość magazynu i historia ruchów.
• "Wystawianie dokumentów magazynowych": wystawianie i edycja dokumentów PZ, WZ, PW, RW i MM (w tym WZ do faktury). Tak jak wystawianie faktur zawiera w sobie podgląd oraz dodawanie i edycję kontrahentów i produktów, ale nie ich usuwanie. Działa samodzielnie, bez uprawnień z sekcji Dokumenty, więc możesz mieć pracownika obsługującego wyłącznie magazyn, bez dostępu do faktur.
• "Usuwanie dokumentów magazynowych": kasowanie dokumentów PZ, WZ, PW, RW i MM. Osobne uprawnienie, bo skasowanie przyjęcia czy rozchodu zmienia stany magazynowe.
• "Wysyłka dokumentów magazynowych": wysyłka dokumentów PZ, WZ, PW, RW i MM e-mailem. Wysyłkę faktur kontroluje sekcja Dokumenty.
• "Korekty stanów": inwentaryzacja, bilans otwarcia i przeceny.
• "Zarządzanie magazynami": dodawanie, edycja i usuwanie magazynów.

Powiadomienia

• "Powiadomienia": dostęp do dzwonka powiadomień. Bez tego uprawnienia dzwonek jest ukryty, a powiadomienia nie trafiają na urządzenia pracownika.

Ustawienia

• "Ustawienia konta": numeracja, dane firmy, konta bankowe, stawki VAT.
• "Konfiguracja kont pocztowych": podłączanie kont pocztowych.

KSeF

• "Zarządzanie połączeniem KSeF": łączenie konta z KSeF, tokeny i certyfikaty, synchronizacja oraz przeglądanie faktur z KSeF. Bez tego uprawnienia zakładka KSeF jest niewidoczna. Sama wysyłka faktur do KSeF nie wymaga zarządzania połączeniem, wystarczy uprawnienie "Wysyłka do KSeF" z sekcji Dokumenty.

Co zawsze pozostaje poza zasięgiem pracownika

Niezależnie od uprawnień pracownik nie ma dostępu do: zarządzania kontami pracowniczymi, modułu Integracje (REST API), powiązanych kont, listy urządzeń, usuwania konta ani zmiany danych logowania właściciela. Nie widzi też raportów, w tym rejestru VAT, pliku JPK_V7 i KPiR. Poza jego zasięgiem są też subskrypcja i płatności.

Zobacz też

• Dodawanie pracownika
• Logowanie i konto pracownika