Jak dodać kontrahenta

Kontrahenta dodasz na dwa sposoby: bezpośrednio podczas wystawiania dokumentu albo z poziomu modułu kontrahentów. W obu przypadkach dane firmy możesz pobrać automatycznie z bazy GUS po numerze NIP.

Dodawanie z modułu kontrahentów

  1. Przejdź do zakładki "Kontrahenci" (https://app.fakturnia.pl/konto/kontrahenci).
  2. Kliknij przycisk "Dodaj kontrahenta" w prawym górnym rogu listy.
  1. Wybierz Więcej → Kontrahenci i naciśnij przycisk "+".
  1. Wybierz typ kontrahenta: firma czy osoba fizyczna.
  2. Wpisz numer NIP i pobierz dane automatycznie z bazy GUS albo wprowadź dane ręcznie.
  3. Sprawdź dane adresowe: ulicę, kod pocztowy i miejscowość.
  4. Zapisz kontrahenta.

Do wysyłki faktur do KSeF kontrahent musi mieć pełny adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość). Warto uzupełnić go od razu, formularz faktury ostrzeże o brakach.

Dodawanie podczas wystawiania dokumentu

  1. Na formularzu dokumentu kliknij pole nabywcy.
  2. Wpisz NIP lub nazwę. Jeżeli kontrahent jest już w bazie, wybierz go z podpowiedzi.
  3. Jeżeli go nie ma, wybierz opcję dodania nowego kontrahenta, pobierz dane z GUS lub wpisz ręcznie i zapisz.

Nowy kontrahent zostanie automatycznie ustawiony jako nabywca dokumentu i zapisany w bazie.

Typy identyfikatorów

Standardowo kontrahent jest identyfikowany numerem NIP. Dla szczególnych przypadków dostępne są inne typy identyfikatorów, na przykład dla osób fizycznych bez NIP lub podmiotów zagranicznych. Wybierzesz je w formularzu kontrahenta.

Identyfikator wewnętrzny (idWew) jest przeznaczony dla jednostek podrzędnych JST występujących jako odbiorca. Nabywca faktury wysyłanej do KSeF nie może mieć identyfikatora tego typu, formularz to zweryfikuje.

Rola odbiorcy w KSeF

Jeżeli kontrahent występuje na fakturze jako odbiorca (osobny podmiot obok nabywcy, na przykład jednostka podrzędna JST), do KSeF trafia też jego rola. Ustawisz ją w formularzu kontrahenta, w zwijanej sekcji "Opcje KSeF".

Pole "Rola odbiorcy w KSeF" znajdziesz w oknie dodawania kontrahenta oraz na karcie kontrahenta.

W formularzu kontrahenta rozwiń sekcję "Opcje KSeF" i stuknij wiersz "Rola odbiorcy".

Dostępne wartości: "Automatycznie", "1. Faktor", "2. Odbiorca", "3. Podmiot pierwotny", "4. Dodatkowy nabywca", "5. Wystawca faktury", "6. Dokonujący płatności", "7. Jednostka samorządu terytorialnego (wystawca)", "8. Jednostka samorządu terytorialnego (odbiorca)", "9. Członek grupy VAT (wystawca)", "10. Członek grupy VAT (odbiorca)" i "11. Pracownik".

Domyślne "Automatycznie" oznacza rolę 8 (jednostka samorządu terytorialnego) na fakturach oznaczonych jako JST oraz rolę 2 (odbiorca) na pozostałych dokumentach. W większości przypadków nie musisz nic zmieniać.

Zobacz też

Zapytaj AI o ten artykuł

Wybierz asystenta. Otworzy się z gotowym pytaniem, przeczyta ten artykuł i odpowie na Twoje pytania.

Czytaj dalej

Produkty